Sinopse: O anime se passa numa realidade alternativa onde a mágica está presente na vida das pessoas e a história em si se inicia quando Teito, um ex-escravo que está se formando numa academia militar, descobre através de sonhos obscuros que seu instrutor é também o assassino de seu pai. Teito começa então a buscar vingança, porém acaba envolvido numa luta entre os seres mágicos das trevas e da luz, Teito é obrigado a fugir e se refugiar numa igreja… mas contar mais seria estragar a história..
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